Пользовательская версия ИПР: Создание цели

• Добавление цели в пользовательской версии ИПР
• Что отображается в цели ИПР
• Редактирование или удаление цели

Добавление цели в пользовательской версии ИПР

В модуле ИПР есть возможность гибко настроить роли сотрудников, разрешая или запрещая им использовать те либо иные функции. Эта возможность относится и к разрешению/запрету создавать цели в рамках ИПР.

Если создавать цель разрешено по роли, то пользователь может сделать это следующим образом.

Чтобы создать новую цель в своем ИПР:

1. Перейдите в окно работы с ИПР сотрудника:
   Для себя - раздел План целей в модуле ИПР;
   Для подчиненного - раздел Моя команда с выбором нужного сотрудника;
2. Нажмите кнопку Новая цель и выберите нужную форму цели из списка доступных.
   Как создать форму цели.
   При необходимости отметьте чек-бокс Создать еще одну цель. В этом случае после сохранения текущей цели форма для создания новой цели будет открываться автоматически.
3. Заполните форму новой цели (обязательные поля помечены знаком *). Перечень полей для каждой формы задается администратором.

Блок Навыки для развития

В этом блоке можно добавить навыки, которые необходимо развивать сотруднику в рамках выполнения цели. По нажатию на кнопку Добавить навык отображаются текущие и требуемые уровни по навыкам сотрудника. По нажатию на кнопку Редактировать можно изменить список навыков, добавляемых для развития.

Как добавить оценку навыка для сотрудника.

Как задать требуемый уровень навыка для должности.

При добавлении навыков автоматически подтягиваются материалы, связанные с ними в следующем блоке Материалы для изучения.

При необходимости в окне выбора навыков их можно отфильтровать:

С текущим уровнем — фильтр покажет навыки и компетенции с полученными для них оценками;
С требуемым уровнем — фильтр покажет навыки и компетенции с определенными для них требованиями профиля должности или штатной единицы;
Требующие развития — фильтр покажет навыки и компетенции, для которых оценки оказались ниже требуемых уровней.

Блок Материалы для изучения

В этом блоке добавляются материалы для изучения (платные и бесплатные).

При добавлении навыков системой автоматически предлагаются Материалы для изучения, которые связаны с этими навыками. Для последующего добавления в цель их можно выбрать при помощи чек-боксов (материалы отобразятся в секции На основе ваших рекомендаций). Если материал платный, то его добавление нужно будет обязательно обосновать.

При необходимости можно добавить материалы, не относящиеся к списку рекомендованных. 

По нажатию на кнопку Добавить из каталога открывается окно Каталог материалов, в котором можно выбрать дополнительные материалы из каталога, при этом воспользовавшись фильтрами и тегами для удобства поиска. Также нужный материал можно удобно найти по его названию, введя его в поисковой строке.

Тегами являются категории, которые добавляются вместе с программами обучения, попадающими в модуль ИПР из Эквио (или иных внешних систем) по интеграции.

Как добавить и отредактировать материалы в модуле ИПР

После выбора материалов и нажатия на кнопку Добавить n материалов (n – количество выбранных материалов), они добавляются в цель.
Если нажать на кнопку Сбросить происходит снятие выбора со всех материалов. 
Если нажать на крести» или кнопку Отмена окно закрывается без добавления материалов в цель.

Добавленные материалы будут отображаться в секции  цели в блоке Добавлено вручную.

Помимо возможности выбора материалов из каталога при создании цели можно также создать индивидуальную активность для пользователя нажатием на кнопку Добавить вручную. Данная функция будет удобна в случае, если необходимо добавить какую-либо нетиповую активность для сотрудника (например, относящуюся к 70% практических задач в рамках модели 70/20/10).

По нажатию на кнопку Добавить вручную появляется список форм для ручного создания и добавления материала.

Как создать форму карточки материала

Если вы передумали добавлять в цель какие-то из ранее выбранных материалов, то их можно удалить нажатием на значок корзины рядом с карточкой материала в цели.

Блок Описание

Блок описание состоит из стандартных полей формы карточки цели, предварительно настроенных администратором.

Как настроить форму карточки цели

Если в цели есть иные блоки, добавленные в форму целей администратором, то их также необходимо будет заполнить.

После заполнения всех обязательных полей нажмите кнопку Создать для добавления цели.

Что отображается в цели ИПР

Когда цель создана, она отображается в общем списке целей.

Если для цели задан вес, в её карточке справа отобразится значок весов и числовое значение веса.

Также информация о прогрессе с учетом веса целей отобразится в боковом виджете.

 В самой цели информация отображается на нескольких вкладках:

• Вкладки Навыки и Материалы - содержат информацию о навыках и материалах, связанных с выполнением цели;
• Описание  - содержит общую информацию о цели (название, описание, тип цели, ее приоритет, дедлайн).
  Также на этой вкладке можно отмечать ее статус (если разрешения установлены для роли сотрудника, который хочет внести изменения по этим параметрам) и иные поля, настроенные администратором;

• Вкладка Куратор

Не всегда у руководителя есть специализированные знания или достаточно времени, чтобы достичь специфичных целей в руководстве командой.
Функционал кураторов позволяет делегировать сопровождение таких целей компетентным сотрудникам, сохраняя контроль за выполнением и качеством работы.

Чтобы добавить куратора на цель:

1. Перейдите в нужную цель;
2. Выберите вкладку Кураторы;
3. Выберите нужного куратора из списка, настроенного администратором;
   
4. Нажмите:
   - Назначить куратора - если в роли разрешено назначение куратора;
   • Запросить куратора - если в роли НЕ разрешено назначение куратора.

При этом куратор получает права руководителя по этой цели и может:
— оставлять комментарии и отвечать на них;
— управлять статусами цели и процентом выполнения;
— работать со списком материалов;
— подводить итоги по цели (инициировать итог, редактировать свой опросник);
— при необходимости создавать дополнительные цели.

Можно назначать только одного куратора на цель, список кураторов ограничен выбранными сотрудниками (эксперты, HR, коллеги).

Как администратору добавить сотрудника в список кураторов, которых сможет выбрать пользователь.

Также сотрудник сам может запросить назначение куратора. При этом согласование назначения проходит через руководителя:

Если куратор удалён или перестал быть куратором, его доступ к цели блокируется.

Кому будет полезно:

• Руководителям: можно сэкономить время и делегировать сопровождение целей экспертам, которые действительно обладают компетенциями;
• HR: можно сохранять контроль за выполнением критичных целей, где экспертиза руководителя недостаточна (например, техника безопасности);
• Сотрудникам и экспертам: компетентный куратор контролирует цели, доступ к карточке цели, возможность комментировать, отслеживать прогресс и подводить итоги.

Чтобы подключить возможность назначать кураторов, а также настроить их права для дальнейшей работы, обратитесь, к вашему персональному менеджеру или в службу Поддержки.

• Вкладка Итоги:

На вкладке Итоги в цели при помощи преднастроенного администратором опросника определяется, насколько достигнута каждая цель. Этот процесс позволяет исполнителям получать обратную связь о промежуточных результатах выполнения задач и помогает при подведении итогов по ИПР в целом.

Как настроить опросник по подведению итогов по цели.

Чтобы добавить итог по цели:

1. Перейдите в нужной цели на вкладку Итоги;
2. Нажмите на кнопку Добавить итоги;
3. Ответьте на вопросы опросника подведения итогов по цели;
4. При необходимости оставьте комментарий;
5. Нажмите Оценить.

Чтобы отредактировать подведенные итоги по цели сотрудника:

1. Перейдите в нужной цели на вкладку Итоги;
2. Нажмите на троеточие рядом с полем подведенных итогов;
3. Выберите Редактировать;
4. Внесите изменения;
5. Нажмите Оценить.

Чтобы удалить подведенные итоги по цели сотрудника нажмите на значок корзины напротив надписи Результат на вкладке Итоги в цели.

Также удалить итоги по цели можно следующим образом:

1. Перейдите в нужной цели на вкладку Итоги;
2. Нажмите на троеточие рядом с полем подведенных итогов;
3. Выберите Удалить;
4. Подтвердите удаление.

Вкладка Комментарии

В комментариях можно взаимодействовать с коллегами в рамках выполнения цели.
Достаточно ввести символ @, чтобы упомянуть нужного пользователя — появится список сотрудников, из которого можно выбрать нужного человека и даже сразу просмотреть дополнительную информацию о нём.

Заархивированные сотрудники отмечены специальным значком, чтобы их было легко распознать (самого себя упомянуть нельзя). Когда кого-то отмечают в комментарии, этот человек получает уведомление на почту и может перейти по упоминанию, чтобы сразу увидеть детали.

Чтобы добавить комментарий к цели:

1. Выберите нужную цель из списка в интерфейсе пользователя;
2. Перейдите на вкладку Комментарии;
3. Введите текст сообщения в поле, при необходимости упомяните сотрудника при помощи знака @;
4. Нажмите на значок стрелки для отправки сообщения.

После отправки комментария отображаются имя и фамилия автора, дата и время публикации, а также кнопка Ответить, чтобы быстро продолжить диалог.
При ответе на комментарий его автор получает уведомление на почту.

Для своих комментариев можно открыть дополнительное меню и при необходимости отредактировать или удалить сообщение.

Чтобы отредактировать комментарий в цели ИПР сотрудника:

1. Выберите нужную цель из списка в интерфейсе пользователя;
2. Перейдите на вкладку Комментарии;
3. Нажмите на троеточие под комментарием, который нужно изменить;
4. Нажмите на значок стрелки для сохранения изменений отредактированного сообщения.

Чтобы удалить комментарий в цели ИПР сотрудника:

1. Выберите нужную цель из списка в интерфейсе пользователя;
2. Перейдите на вкладку Комментарии;
3. Нажмите на троеточие под комментарием, который нужно удалить;
4. Нажмите Удалить для подтверждения удаления.

Даже если пользователь был заархивирован, его комментарии не теряются и остаются видимыми, сохраняя контекст обсуждения.

Подробнее о том, как использовать цели в ИПР и примеры их применения, читайте в статье Кейсы создания целей в ИПР.

Редактирование или удаление цели

После того, как цель была добавлена в ИПР сотрудника, при необходимости ее можно отредактировать или удалить. Для этого нужно:

1. Открыть цель нажатием на нее;
2. Нажать на три точки в правом верхнем углу окна цели и выбрать редактировать или удалить;
3. После внесения изменений нажать на кнопку Сохранить.

Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.

За обновлениями вы можете следить в нашем блоге