ИПР: Редактор форм

Карточки цели

В разделе Редактор форм можно заранее создать и настроить формы для карточек целей и материалов. Эти формы пользователи выбирают при создании цели или материала — без необходимости каждый раз вручную настраивать поля.

Использование преднастроенных форм:

• сокращает время на создание целей и материалов;
• упрощает работу администраторов и пользователей;
• позволяет использовать единый стандарт оформления целей и активностей;
• помогает быстрее наполнять планы развития и поддерживать единый подход в компании.

Карточки цели

Настройка карточек целей в разделе Редактор форм предназначена для того, чтобы адаптировать процесс постановки целей под разные задачи компании — от развития сотрудников до достижения бизнес-показателей. Это позволяет учитывать специфику каждого сценария и выстраивать единый, управляемый подход к работе с целями.

В рамках настройки администратор может создавать разные типы форм, добавлять и редактировать поля, скрывать или переименовывать их, дополнять пояснениями, а также объединять поля в логические блоки и шаги. В дальнейшем пользователи выбирают подходящую форму в зависимости от типа цели.

В результате компания получает гибкий инструмент для постановки целей: с возможностью включения ключевых показателей, структурированным процессом заполнения со стороны пользователя.

Где настраивает администратор	Где это видит пользователь

Таблица карточек целей позволяет редактировать уже существующие формы целей, а также создавать новые.

Чтобы отредактировать существующую карточку целей  нажмите на нужную карточку в таблице, внесите нужные изменения и сохраните их.

Чтобы перевести карточку цели в архивное состояние (скрыть для пользователей) нужно:

1. Перейти в раздел Редактор форм модуля ИПР;
2. Выбрать в дополнительном меню Карточка цели;
3. В таблице карточек форм целей нажать на троеточие;
4. Выбрать Архивировать;
5. В окне подтверждения выбрать Переместить.

Чтобы восстановить карточку цели из архива нужно:

1. Перейти в раздел Редактор форм модуля ИПР;
2. Выбрать в дополнительном меню Карточка цели;
3. В таблице карточек форм целей нажать на троеточие;
4. Выбрать Восстановить;
5. Подтвердите действие.

Чтобы использовать уже существующую форму карточки цели для создания новой формы, схожей с эталонной, нужно:

1. Перейти в раздел Редактор форм модуля ИПР;
2. Выбрать в дополнительном меню Карточка цели;
3. В таблице карточек форм целей нажать на троеточие;
4. Выбрать Дублировать.

Созданная копия карточки цели появится в списке с пометкой (Copy) в статусе Архив, после чего в нее можно внести необходимые изменения.

Как создать новую форму карточку цели

Чтобы создать новую форму карточки цели нужно:

1. Перейти в раздел Редактор форм модуля ИПР;
2. Выбрать в дополнительном меню Карточка цели;
3. Нажать на кнопку Добавить форму.

Как настроить форму карточки цели

После того, как карточка цели создана можно задать набор полей, которые будут заполняться со стороны пользователя при создании цели по шаблону данной формы.

При редактировании или добавлении новой формы вы сможете задать название формы, ее описание, скрыть отображение стандартных полей, а также блоков с материалами и навыками.

Где настраивает администратор	Где это видит пользователь

По умолчанию отображаются стандартные поля: Название цели, Описание, Выполнить до даты, Приоритет, Тип, Процент выполнения, Статус.

Блок Навыки и материалы позволяет при необходимости связать цель с развитием  навыков и компетенций.

В настройках можно включить добавление навыка из дерева навыков для конкретной цели выбрав ее в столбце Включить чек-боксом. Если функция включена, в карточке появляется поле, где можно указать развиваемый навык.

Также можно разрешить добавление материалов для изучения — это помогает поддержать развитие выбранных навыков.

В поле Описание при создании новой формы цели отображается список стандартных полей, которые нельзя удалить. Их можно только скрывать и частично редактировать. 

• Тип – тип поля:
  • поля по умолчанию:
    • Стандартное;
  • поля созданные администратором:
    • Число,
    • Текст,
    • Дата,
    • Список,
    • Пользователь,
    • Процент.

Здесь же отметьте:
1) обязательно ли заполнять это поле при создании цели?
2) должно ли поле появляться уже после ее создания?

После того, как форма создана, она становится доступна всем пользователям. Теперь, если форм несколько, создатель цели сначала выбирает, к какой форме данная цель относится, и уже потом заполняет выбранные для этой цели поля.

Эти же формы теперь отображаются в отчетах по целям. Для целей каждой формы в файле будет своя вкладка.

Карточки материала 

Администраторы системы могут настраивать набор полей для материалов и развивающих действий. Настройка включает редактирование стандартных полей (их можно переименовать, скрыть, или добавить к ним свои подсказки), добавление новых.

Кому будет полезно:

Администраторам, ответственным за заполнение каталога. Настройка карточек материалов позволяет гибко подходить к разным типам материалов, исключить лишние поля там, где они не нужны (например, для стандартных развивающих действий). Или добавить важную информацию, которая не подтягивается из основного продукта Эквио по интеграции.

Также для пользователей, которые хотят подать заявку на прохождение обучения или посещение мероприятия, можно настроить отдельную простую форму с понятным набором полей. Эту форму можно будет заполнить при создании цели и посмотреть во время согласования или в отчете.

Что нужно сделать:

Для настройки перейдите в административной панели в раздел «Редактор форм». Далее выберите блок «Карточка материала». В этом блоке вы увидите список уже созданных форм для карточек материалов.

Обратите внимание, что формы «Обучение Эквио» и «Материалы Эквио» сделать неактивными нельзя, так как на них завязана интеграция с основной платформой. Но их можно переименовать, отредактировать набор полей в них, и использовать в том числе и для других материалов, например, офлайн-мероприятий.

Остальные формы можно делать неактивными.

В процессе редактирования формы вы сможете задать ее название, описание, скрыть / переименовать входящие в неё стандартные поля (и задать подсказки к ним), добавить свои. Отдельно можно скрыть отображение блока с развиваемыми данным материалом навыками.

При добавлении нового поля в форму по аналогии с функционалом редактора карточки цели можно задать тип поля (доступно несколько, например текст, дата или выбор из списка), указать предзаполненное значение и всплывающую подсказку. При помощи поля Теги можно обеспечить возможность быстрого поиска материала при выборе его в рамках создания цели.

Для поля указываются настройки: 
 «Обязательное заполнение при создании цели» – позволяет настраивать обязательность / необязательность заполнения всех полей.
 «Появляется после создания цели» – позволяет настраивать появление поля после создания цели (недоступно для редактирования существующей).

После того, как форма создана, она становится доступна всем пользователям.
  Например, администратор добавил поле "Приоритет". Администратор будет работать с ним при ручном добавлении материалов в каталог.

Остальные пользователи в приложении смогут заполнить поле при создании цели — при ручном добавлении материала не из каталога  созданного администратором или интеграцией. Важно: добавленный в интерфейсе пользователя материал "руками"  - не добавляется  в административную панель в каталог курсов. Он отображается только в конкретно созданной цели сотрудника.

Эти же формы отобразятся в отдельных вкладках в отчете по материалам.

Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.