Пользовательская версия ИПР: План развития. Создание и редактирование цели. Согласование ИПР

1. Что такое индивидуальный план развития

2. Оповещения по электронной почте

3. Создание индивидуального плана развития (ИПР)

• Как пользователю самостоятельно создать/открыть ИП
• Добавление целей в пользовательской версии
• Редактирование или удаление цели
• Фокус только на нужных для развития навыках и компетенциях

4. Кейсы создания цели

• Цель без навыков и без материалов
• Цель без навыков, но с материалами
• Цель с навыками и материалами

5. Согласование плана развития

• Как отправить на согласование
• Сотрудник отправил на согласование ИПР. Как его согласует руководитель
• Виджеты в ИПР

Общая информация

В зависимости от роли пользователя у него могут быть разные полномочия по созданию, редактированию и удалению целей или созданию ИПР.
Если какое-то из этих действий запрещено, соответствующие кнопки в интерфейсе не отображаются.
Настроить возможность видимости опции для всей роли может Поддержка по запросу администратора.

В пользовательской версии ИПР отображаются следующие вкладки:

• План целей - отображается информация о целях сотрудника в рамках ИПР. Здесь происходит создание и редактирование ИПР;
• Мои требования- служит для отображения информации о соответствии имеющихся уровней навыков требуемым значениям по Профилю должности или Штатной единице;
• Моя команда (Сотрудники) - отображается в роли руководителя и HR, служит для работы с ИПР других сотрудников;
• Оценка - отображается в случае, если подключен модуль оценки 360.

В личном кабинете модуля ИПР пользователя есть возможность настроить набор уведомлений, который будет приходить сотруднику на почту. 

Оповещения бывают привязанные к событиям в системе и регулярные, не привязанные к событиям. Подробнее в статье: Настройка оповещений.

Создание индивидуального плана развития (ИПР)

На вкладке «План целей» отображаются все доступные для авторизованного пользователя индивидуальные планы развития (ИПР). Здесь сотрудник может просматривать и управлять своим личным планом развития. Чаще всего план формируется руководителем и HR-специалистом. Но если у сотрудника есть права на формирование плана, то и он самостоятельно сможет его открыть.

ИПР могут создать/открыть как сами сотрудники так и руководители, администраторы, hr и другие роли (если они созданы, и в этих ролях есть такое разрешение).

Как пользователю самостоятельно создать/открыть ИПР

Пример:
Пользователь с ролью сотрудник не имеет ИПР. При этом в настройках роли Сотрудник установлено разрешение на открытие индивидуального плана развития.

После входа в учетную запись сотрудник может сам инициировать открытие ИПР на текущий год следующим образом:

1. Перейти на вкладку План целей;
2. Нажать на кнопку Открыть ИПР 2025.

Если сотруднику запрещено самостоятельно открывать ИПР, то это может сделать руководитель либо HR (если это разрешено в их ролях), а также администратор в пользовательском интерфейсе. Для этого:

1. Зайдите в пользовательскую версию ИПР под своей учетной записью руководителя, HR или администратора;
2. Перейти на вкладку Моя команда (Сотрудники);
3. Выберите "Все" в фильтрах основной рабочей области;
4. Выберите сотрудников, которым нужно открыть ИПР чек-боксом;
5. Нажмите "Действия" и далее выберите "Новый ИПР";
6. Нажмите "Открыть" на экране подтверждения действий.

Если в административной панели созданы циклические цели, то они сразу попадают в новый план сотрудника.
Далее необходимо перейти к заполнению плана целями.

Добавление целей в пользовательской версии

Цели могут создавать как сами сотрудники так и  руководители, администраторы, hr ( если в их роли есть такое разрешение).

Как создать новую цель:

Кликните на кнопку "Новая цель" .
Далее открываются формы целей (если их ранее создали в административной панели, если нет, то стандартный перечень форм). При дополнительном выборе чек-боксом функции "Создать еще одну цель" форма для создания еще одной новой цели будет открываться автоматически после каждой добавленной цели.

Форма создания цели.
При создании цели не обязательно заполнять все поля.
Выделенные * являются обязательными для заполнения.

Заполните данные:

Навыки для развития – добавление навыков. Им можно задавать требуемый уровень, на этапе внедрения ИПР.

Материалы для изучения – добавление материалов. Могут быть платные и нет. После добавления материала доступно редактирование обоснования для материала. По нажатию на кнопку «Обосновать» отображается окно с полем ввода почему нужно изучить этот материал. Если материал платный, то добавление обоснования обязательно. После добавления обоснования кнопка «Обосновать» меняется на «Обосновано».

Навыки и материалы представляют собой справочник, который формируется в модуле ИПР или загружается из внешней системы. При добавлении навыков, автоматически добавляются все материалы, связанные с этими навыками, при необходимости их можно удалить из создаваемой цели.

Блок "Описание" включает в себя:
Название – название цели;
Описание– развернутое описание цели, раскрывающее подробности и детали цели для сотрудника;
Выполнить до даты – крайний срок выполнения цели (по умолчанию 31 декабря текущего года). Нет возможности выбрать дату раньше текущего дня;
Приоритет – уровень приоритета выполнения для сотрудника: «Высокий», «Средний», «Низкий»;
Тип -  в выпадающем списке предлагается выбрать тип цели (если их ранее создали в административной панели, если нет, то стандартный перечень типов целей).

Редактирование или удаление цели

По клику на цель > правый верхний угол - троеточие > редактировать или удалить. После внесения изменений необходимо нажать кнопку сохранить.

Важно: В зависимости от роли пользователя у него могут быть разные полномочия по созданию, редактированию и удалению целей. Если какое-то из этих действий запрещено, соответствующие кнопки в интерфейсе не отображаются.

Кейсы создания целей в ИПР.

Куратор в ИПР

Не всегда у руководителя есть специализированные знания или достаточно времени, чтобы достичь специфичных целей в руководстве командой.
Функционал кураторов позволяет делегировать сопровождение таких целей компетентным сотрудникам, сохраняя контроль за выполнением и качеством работы.

Руководитель или HR может назначить куратора на конкретную цель в ИПР сотрудника:

При этом куратор получает права руководителя по этой цели и может:
— оставлять комментарии и отвечать на них;
— управлять статусами цели и процентом выполнения;
— работать со списком материалов;
— подводить итоги по цели (инициировать итог, редактировать свой опросник);
— при необходимости создавать дополнительные цели.

Можно назначать только одного куратора на цель, список кураторов ограничен выбранными сотрудниками (эксперты, HR, коллеги).

Как администратору добавить сотрудника в список кураторов, которых сможет выбрать пользователь.

Сотрудник может запросить назначение куратора, согласование проходит через руководителя:

Если куратор удалён или перестал быть куратором, доступ к цели блокируется.

Кому будет полезно:

• Руководителям: можно сэкономить время и делегировать сопровождение целей экспертам, которые действительно обладают компетенциями;
• HR: можно сохранять контроль за выполнением критичных целей, где экспертиза руководителя недостаточна (например, техника безопасности);
• Сотрудникам и экспертам: компетентный куратор контролирует цели, доступ к карточке цели, возможность комментировать, отслеживать прогресс и подводить итоги.

Чтобы подключить возможность назначать кураторов, а также настроить их права для дальнейшей работы, обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки.

Фокус только на нужных для развития навыках и компетенциях

Как все устроено:

Когда сотрудник (или, к примеру, его руководитель) создает цели он с большой вероятностью делает это на основе оценки навыков / компетенций, а также требований к ним. Для этих случаев мы добавили фильтрацию дерева навыков / компетенций, с которым пользователи работают в процессе добавления целей в ИПР. Это дерево может быть отфильтровано по наличию оценок, по наличию требований, а также по наличию «западающих» навыков, то есть тех, где результат оценки ниже требуемого уровня.

Что нужно сделать: создание цели стандартное + выбор фильтров навыков:
Важно чтобы у сотрудников уже были загружены навыки. Как загрузить навыки.

В окне выбора навыков, которые развиваете в рамках цели, нажмите на элемент «Фильтры» и выберите один из следующих вариантов:

1. «С текущим уровнем» — фильтр покажет навыки / компетенции с полученными для них оценками.
2. «С требуемым уровнем» — фильтр покажет навыки / компетенции с определенными для них требованиями профиля должности или штатной единицы.
3. «Требующие развития» — фильтр покажет навыки / компетенции, для которых оценки оказались ниже требуемых уровней.

Важно:  Мы можем бесплатно настроить вам фильтры по умолчанию. Например, вы хотите сразу показать сотрудникам навыки, соответствующие их профилю должности, или навыки, которые «западают», а значит — требуют приоритетного развития. Чтобы это сделать — обратитесь в техническую поддержку.

Кому будет полезно:
Компаниям с большим деревом навыков и компетенций (особенно, если в этом дереве несколько уровней вложенности), у которых внедрены процессы оценки навыков / компетенций и профили должности. Функционал поможет сфокусировать внимание пользователей только на нужных для развития навыках и исключить лишнюю информацию из поля зрения.

Цели делятся по годам (можно хранить цели прошлого года).

Активные  цели -  в статусе "К выполнению", "В работе".
Завершённые или архивные - в статусе "Выполнено", "Отменено".

Возможна группировка, сортировка и фильтрация целей в списке:

Группировка: "Без группировки",  "По типу", "По статусу";

Сортировка: "По крайнему сроку", "Сначала новые", "Сначала старые".

Фильтрация: "В работе", "К выполнению", "Выполнено", "Отменено".

После создания цели переходите к согласованию ИПР.

Администратор может задать автоматический маршрут согласования.
Чаще всего отправка плана производится самим сотрудником по готовности. Со стороны руководителя и HR осуществляется контроль, чтобы убедиться в том, что выбранные сотрудником курсы и навыки соответствуют целям и курсу компании. При этом руководители могут дать дополнительное подтверждение на прохождение платных курсов.

Как отправить на согласование

Нажмите « Черновик» | «Инициировать согласование» |далее называем этап и выбираем согласующего (например, руководителя) и сохранить.

Формирование маршрута: Возможно добавление этапов и согласующих.

Этап – может содержать в себе несколько согласующих. Согласующий – выбранный пользователь, который будет участвовать в согласовании.

Указываем «Название этапа»
«Согласует первый проверяющий» – этап считается пройденным, если любой из согласующих согласовал этап;
«Согласуют все участники» – этап считается пройденным, если все добавленные согласующие согласовали.

Участники согласования:
«Добавить участника согласования» позволяет выбрать пользователя, который будет участвовать в согласовании:
можно менять местами участников, посредством нажатия и удерживания кнопки мыши при перетаскивании выше/ниже;
выпадающий список пользователей;
 «Удалить» – удаляет участника путем нажатия на «урну» напротив, соответствующего участника.
После добавления участника, под ним появляется кнопка для добавления следующего участника согласования.

В случае, если в вашей компании заранее настроен маршрут согласования, определенный для компании по умолчанию, по нажатию на кнопку «Отправить» система загружает этот маршрут согласования.
Маршрут – это набор этапов и согласующих, выстроенных в последовательность.

Можно редактировать или удалить форму согласования по клику на маршрут: "Согласование" - "Маршрут согласования".

По нажатию на кнопку «Отменить согласование» появляется  окно «Точно отменить согласование?» с двумя кнопками «Да, отменить» и «Нет, я передумал». По нажатию на «Да, отменить» – отмена согласования. При этом статус ИПР меняется на «На доработке». По нажатию на «Нет, я передумал» – окно закрывается и никаких действий не происходит. Отменить может только тот пользователь, который отправил маршрут на согласование. При этом в истории согласования отобразится этап «Отменено» и кнопка «Пересогласовать». По нажатию на нее открывается форма редактирования этапов согласования.

После успешной отправки на согласование, статус ИПР автоматически поменяется на «Согласование».

Сотрудник отправил на согласование ИПР. Как его согласует руководитель

Согласующий руководитель в разделе "Сотрудники" видят список заявок на согласование на вкладке "Требуют действия" и  вкладке "Все" могут отфильтровать пользователей по статусам ИПР. Далее ИПР согласуется кнопкой "Согласовать".

И наш сотрудник видит статус "Согласован".

Виджеты в ИПР

Виджеты в ИПР позволяют получить доступ к ключевой информации: можно быстро оценить уровень соответствия сотрудника занимаемой должности и ее профилю, увидеть требования к навыкам на позиции, отследить прогресс выполнения плана развития и его стоимость для компании. Дополнительно через них доступен переход к статусу подведения итогов.

Можно отследить следующую информацию:

Текущая должность - штатная должность сотрудника;

Профиль должности - указывается профиль должности, указанный для должности сотрудника. Определяет список навыков и уровней владения, нужных для эффективного выполнения обязанностей на этой должности.

Штатная единица - указывается штатная единица, указанная для сотрудника. Определяет список навыков и уровней владения, необходимых для конкретного рабочего места, с учётом особенностей именно этой штатной единицы.

Соответствие - процент соответствия должности и штатной единице, рассчитывается с учетом количества необходимых навыков.

Уровни навыка сотрудника сравниваются с требуемыми уровнями Профиля должности и Штатной единицы. Если требования по навыку указаны в обоих, то приоритетным значением для расчета будет являться уровень, указанный в Штатной единице.

• «Прогресс изучения» – прогресс выполнения ИПР (в процентах), вычисляется как отношение выполненных задач к общему количеству задач;
• «Стоимость плана развития» – стоимость обучения для компании. Вычисляется как сумма стоимостей платных материалов, прикрепленных к задачам.

Результаты «Подведение итогов» – статус процесса подведения итогов по ИПР самого сотрудника, если пользователь смотрит свой профиль, либо по подчиненному сотруднику. По нажатию на блок происходит переход к форме оценки.

Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.