Создание KPI (показателя бизнес-результатов)

• Общая информация
• Добавление KPI в систему
• Назначение доступа к KPI
• Как начислить KPI пользователю
• Отображение KPI у пользователя

Общая информация

Раздел KPI предназначен для отображения и отслеживания ключевых показателей эффективности сотрудников в приложении. Это позволяет наглядно показывать результаты работы, анализировать динамику и, при необходимости, использовать показатели для формирования рейтингов.

На платформе можно вести учет выполнения любых показатели, которые используются в вашей компании. Например:

• количество подписанных договоров;
• общий объём продаж;
• количество успешных сделок;
• количество заказов;
• уровень удовлетворённости клиентов;
• выполнение планов или нормативов.

Фильтры и сортировки

Все созданные KPI будут отображаться на вкладке KPI в разделе KPI административной панели. При необходимости список можно отфильтровать:

По статусу:

• Все;
• Активный;
• Скрытый.

По участию в рейтинге:

• Все;
• В рейтинге;
• Без рейтинга

По доступности группам пользователей, воспользовавшись Фильтром по группам:

Добавление KPI в систему

Добавление и обновление KPI возможно двумя способами:

• вручную со стороны администратора.
  Администратор самостоятельно создаёт KPI и назначает значения пользователям через административную панель или с помощью файла импорта. Этот способ подходит, если показатели обновляются нечасто или формируются вручную внутри компании.
• при помощи интеграции.
  Можно настроить автоматическую передачу KPI из вашей HR-системы, CRM или другой корпоративной системы. Значения KPI будут обновляться автоматически. 
  Для настройки интеграции по KPI-показателям обратитесь, пожалуйста, к вашему персональному менеджеру.

Как администратор может создать KPI

Чтобы создать новый KPI, администратору необходимо:

1. Перейти в раздел KPI в административной панели;
2. нажать кнопку Добавить;
3. заполнить основные настройки KPI;
4. выдайте доступ к KPI.

После того, как KPI создан можно переходить к заполнению его основных настроек.

Заполнение основных настроек KPI

При создании KPI указываются следующие обязательные поля:

• Название KPI
  Отображаемое название показателя. Оно должно быть уникальным и может содержать до 255 символов.
• Название поля интеграции
  Техническое название, которое используется для автоматической передачи данных при интеграции. Оно одинаково для всех языков и применяется при импорте значений.

• Единицы измерения
  Определяют, в чём измеряется KPI. Например: штуки, проценты, рубли, баллы, сделки и т.д.
  Можно использовать существующие единицы измерения или добавить собственные.

Чтобы добавить дополнительную единицу измерения KPI:

1. На вкладке Основные настройки KPI найдите блок Единицы измерения kpi;
2. Нажмите на кнопку Добавить единицу измерения;
3. Укажите название единицы изменения и его формы для разных числовых значений KPI;
4. Нажмите Сохранить.

Чтобы отредактировать существующую единицу измерения KPI:

1. На вкладке Основные настройки KPI найдите блок Единицы измерения KPI;
2. Найдите нужную единицу измерения KPI;
3. Нажмите на значок карандаша напротив ее названия в списке;
4. Внесите необходимые корректировки;
5. Нажмите Сохранить.

Если вы хотите удалить единицу измерения KPI, то:

1. На вкладке Основные настройки KPI найдите блок Единицы измерения KPI;
2. Найдите нужную единицу измерения KPI;
3. Нажмите на значок карандаша напротив ее названия в списке;
4. Нажмите Опции и выберите Удалить;
5. Выберите другую единицу измерения KPI, которая применится ко всем значениям, измерявшимся ранее по данной единице измерения;
6. Нажмите Заменить.

Участие в рейтинге
KPI можно использовать для формирования рейтинга сотрудников. Для этого при настройке KPI включается параметр участия в рейтинге и задаётся соотношение между значением KPI и рейтинговыми баллами. Это позволяет автоматически учитывать результаты сотрудников в общем рейтинге.

Чтобы добавить KPI для участия в рейтинге:

1. На вкладке Основные настройки KPI найдите блок Участие в рейтинге;
2. Выберите его чек-боксом;
3. Задайте соотношение единиц измерения KPI с баллами рейтинга;
4. Укажите условия начисления баллов;
5. При необходимости добавьте ссылку на внешний ресурс или материал в системе;
6. Нажмите Сохранить.

Назначение доступа к KPI

Добавление доступа к KPI осуществляется аналогично настройкам доступа для иного контента на платформе.

После заполнения всех настроек и выдачи доступа к KPI переведите его в активный статус.

После сохранения всех настроек и активации KPI становится доступен для назначения пользователям и дальнейшего использования в приложении.

Как начислить KPI пользователю

После создания KPI к их начислению сотрудникам. Это можно сделать:

• вручную — назначая значения каждому пользователю или загружая их файлом;
• автоматически — через интеграцию с внешней системой.
  Для настройки интеграции обратитесь, пожалуйста, к вашему персональному менеджеру.

Список транзакций по выдаче KPI можно увидеть перейдя на вкладку Детализация в разделе KPI. При необходимости значения в таблице можно отфильтровать по определенному периоду, а также по названию KPI.

Как начислить KPI вручную

Чтобы начислить KPI одному пользователю:

1. Перейдите на вкладку Детализация в разделе KPI;
2. Нажмите на кнопку Добавить;
3. Выберите KPI из созданных на платформе;
4. Укажите количество KPI которые вы хотите выдать пользователю;
5. При необходимости добавьте комментарий;
6. Выберите пользователя, которому хотите выдать KPI;
7. Нажмите Сохранить.

Как начислить KPI файлом Импорта

Данный способ подходит в случаях, когда нужно начислить KPI сразу для нескольких пользователей.

Чтобы начислить KPI нескольким пользователям файлом импорта:

1. Перейдите на вкладку Детализация в разделе KPI;
2. Нажмите на кнопку Опции;
3. Выберите Импорт;
4. Скачайте шаблон и заполните его, с учетом подсказок;
5. Нажмите на кнопку Выберите файл и добавьте заполненный шаблон;
6. Выберите один из пунктов:
   Добавить новые данные - новые значения KPI будут добавлены к уже выданным дополнительно;
   Удалить все текущие данные и перезаписать новыми - предыдущие начисления KPI будут обнулены, и добавятся новые значения из файла.
7. Нажмите Импорт.

После назначения KPI пользователи смогут видеть свои показатели в приложении.

Отображение KPI у пользователя

Данные KPI могут отображаться пользователям в приложении, помогая им отслеживать свои результаты.

Чтобы посмотреть KPI пользователю в веб-версии нужно:

1. Перейти в раздел Профиль на платформе;
2. Перейти на вкладку KPI.

Чтобы посмотреть KPI пользователю в мобильном приложении нужно:

1. Перейти в раздел Мои результаты;
2. Перейти на вкладку KPI.

Отображение KPI в веб-версии	Отображение KPI в мобильном приложении

Если вам не хватило информации, то дайте, пожалуйста, обратную связь по ссылке: Предложения по улучшению статей.

За обновлениями вы можете следить в нашем блоге